Leestip voor financieel adviseurs: whitepaper over toekomst van financieel advies

Trainer/coach Martien Offermans van Offermans & van Gemert BV schreef een whitepaper met zijn visie op de veranderingen in de financiële dienstverlening en de toekomst van persoonlijke financiële advisering. Hij ziet voordelen in toenemende digitalisering, robotisering en automatisering en tegelijkertijd kansen voor financieel adviseurs voor een rol als trusted advisor, door specialisatie op het gebied van emotiemanagement rondom financiële planning en vermogen.

Klik hier voor het rapport.

Offermans & van Gemert BV verzorgt opleidingen en trainingen voor financieel adviseurs (intermediairs, financieel planners, accountants etc). Eén van de paradepaardjes van het bedrijf is de opleiding Private Life Planning waarbij verdieping wordt gezocht in het contact tussen klant en adviseur om vervolgens als adviseur in staat te zijn om op een breder vlak als ‘trusted advisor’ op te treden.